基建、公用事業股 後市有錢景

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圖/美聯社

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2024年各國基建、公用事業等EPS年增率

美國經濟優於預期,在經濟溫和着陸預期下,美國聯準會年中降息機率大,投信法人認爲,升息停、降息啓動有助基礎建設、公用事業等防禦類股投資評價重估,產業獲利成長可期,2月起爲基建與公用事業的配息旺季,建議投資人掌握投資價值重估、除息填息行情較佳的投資佈局時點。

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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示,隨升息告終、降息可望來臨,基礎建設與公用事業迎來複蘇期,疫後旅遊、國際交通量能,已高於疫情前水準,經濟動能恢復及在家工作比率持續下滑,歐美公路運量穩定增加,季節性因素推升天然氣及電價走高,今年底歐洲電力價格預期將持續改善。

歐美轉型題材可望維持獲利能力,投資佈局策略宜選擇較低負債比、佈局較廣的整合型電廠及管線業者;針對2月至6月,公用事業、基建產業的配息季節,不妨適度把握除息、填息行情的配置機會,近期投資標的評價出現長期價值宜適度加碼,挑選公用事業基礎建設基金定期定額投資,更能掌握長線獲利機會。

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PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧指出,AI龐大的電力需求可望爲產業帶來業績驚喜,數十年來美國用電量保持低速成長,但近年有特定產業出現用電量迅速增加的跡象,如資料中心、製造業迴流、工業設施、電氣化等,顯見在AI潮流的趨勢之下,有利於相關基礎建設加速進行,因此從收益成長展望來看,推升資料中心、電塔的增速高於整體REITs平均。

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臺新北美收益資產證券化基金李文孝強調,目前市場普遍共識爲聯準會在今年可望展開降息循環,對於REITs及基礎建設等收益型產品相對受惠,因爲利率走降,資金將往穩健、息收佳的產品避險,REITs高配息優勢將彰顯。聯準會官員提高今年降息次數,美債利率快速下跌,美國就業與年終消費數據保持正向,資金將快速回補低基期的產業,目前美國REITs未來一年的本益比位於歷史偏下緣,評價上極具吸引力,現在正是佈局甜蜜點。

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