唐海清:ChatGPT一定會引發全球巨頭的人工智能軍備競賽

唐海清:ChatGPT一定會引發全球巨頭的人工智能軍備競賽

由中國企業改革與發展研究會、本站財經、本站財經智庫聯合主辦的2023本站經濟學家年會夏季論壇於6月19日在上海舉行,本屆論壇的主題是《智造復甦 惟實勵新》,清華大學經濟管理學院提供學術支持。

天風證券研究所副所長、科技大組組長、通信行業首席分析師唐海清先生就“被ChatGPT帶飛的AIGC”這一主題參與了圓桌論壇討論。

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唐海清認爲AIGC並不是一個全新的東西,整個人工智能的發展已經很多年了。但是這次變化類似手機發展階段中的“iPhone時刻”,不管是在推理、規劃,包括本身跟人的特性上更接近的屬性上得到了很大的突破。從變革的角度來看,它像是1995年互聯網行業面臨的時代變革,因此資本市場的反應也是十年一遇的。

從產業鏈帶來的機遇來看,唐海清表示ChatGPT引發了這一輪人工智能大變革,是下一個科技週期的開端。它一定會引發全球巨頭的人工智能軍備競賽,甚至是全球各個國家的人工智能軍備競賽。從產業鏈的機遇來講,隨着全球的人工智能軍備競賽,整個產業鏈各個環節都會充分受益,如果具備相應的技術產品和能力,在這裡面就會得到更好的價值體現。

從2C端的角度來看,公司會面臨很大的挑戰。現在每個人的手機上可能有100個APP,意味着有100個公司、100個應用,人工智能時代來臨之後,比如5-10年之後,可能手機上APP只剩10個了。當然挑戰也意味着很大的機遇,如果你能成爲10個當中的1個,你就卡住了下一個時代的路口,或者獲得了下一個時代的船票。

從2B到製造端來講,第一,現在的AIGC跟原來的5G+工業互聯網結合在一起,融入到企業的生產製造當中,幫助他們節省成本、提高生產效率。這是一直在做的,通過AI能夠做得更好。第二,很多製造業可以跟最前端的消費者貼得更近,未來消費者可以大批量在C端定製產品,這當中也會有很大的可能性。

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從上游的產業鏈來看,光模塊是算力當中我國企業能做,而且能做到全球排名最頂尖的。算力投入比如GPU如果未來能達到和英偉達一個級別,那機會非常大,但是難度非常高、耗時長、挑戰也非常大。

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其次像交換機這個領域現在全球格局基本穩定,光模塊前十家的企業大概有六七家是中國企業了,芯片也慢慢做起來了,更好更高的性能是我們下一步的機會。從GPU到交換機到服務器,再到光模塊和芯片,全球的巨頭們都在投,需求的確定性高,彈性也不錯。

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最後應用端的確定性不那麼高,但是彈性很大。隨着人工智能大模型的發展和成熟,很多中間環節就省掉了,使用頻次高的APP會成爲最前端的入口,比如微信、抖音以及辦公領域的WPS。這裡面機會可能是百倍、甚至千倍、萬倍,但是確定性沒那麼高。

專家:人工智能會幹掉很多互聯網公司(來源:C位觀察)

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